Atoss-Großaktionäre schließen Privatplatzierung von Aktien ab
Starkes Engagement der Hauptinvestoren unterstreicht das Vertrauen in die Zukunftsaussichten von Atoss
Transaktion stärkt die Bilanz und schafft finanzielle Flexibilität für Investitionen in Wachstum und Innovation
Paris, 14. Februar 2023 - Atoss, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Transformationen, gibt bekannt, dass seine Hauptaktionäre, darunter Bpifrance, CVC Capital Partners und Apax Partners, eine Privatplatzierung von Aktien abgeschlossen haben, die zu einem Bruttoerlös von 334 Millionen Euro führt.
Die Privatplatzierung wurde an qualifizierte institutionelle Anleger auf Basis eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens durchgeführt. Die Aktien wurden zu einem Preis von 22,75 Euro pro Aktie ausgegeben, was einem Abschlag von 7,4 % auf den Schlusskurs der Atoss-Aktie am 13. Februar 2023 entspricht.
Dies ist ein deutliches Zeichen des Vertrauens der Hauptinvestoren in die Zukunftsaussichten von Atoss. Die Transaktion stärkt die Bilanz des Unternehmens und verschafft ihm die finanzielle Flexibilität, in Wachstum und Innovation zu investieren. Atoss wird die Erlöse aus der Privatplatzierung nutzen, um seine Geschäftsstrategie zu finanzieren, einschließlich Investitionen in digitale Technologien, Akquisitionen und die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen.
Marie-Laure Sauty de Chalon, Vorstandsvorsitzende von Atoss, sagte: "Wir freuen uns über das Engagement unserer Hauptaktionäre, die ihr Vertrauen in unsere Strategie und unser Team unter Beweis stellen. Die Privatplatzierung stärkt unsere Bilanz und verschafft uns die finanzielle Flexibilität, in unser Wachstum und unsere Innovation zu investieren."
Bruno Mettling, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Atoss, sagte: "Diese Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein für Atoss und ein Beweis für die starke Unterstützung, die das Unternehmen von seinen Investoren genießt. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren mit unseren Hauptaktionären zusammenzuarbeiten, um unsere Wachstumsstrategie umzusetzen und Wert für alle unsere Aktionäre zu schaffen."
Die Privatplatzierung wurde von BofA Securities, Credit Suisse und Morgan Stanley als Joint Bookrunner durchgeführt.
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